传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
演员：孙俪 陈建斌 蔡少芬 李东学 蒋欣 陶昕然 斓曦 孙茜 张晓龙 刘雪华 李天柱 蓝盈莹 张雅萌 杨紫嫣 陈思斯 万美汐 热依扎 李宜娟 战菁一 唐艺昕 谭松韵 徐璐 毛晓彤 康福震 杨凯淳 刘钇彤 赵秦 王文杰 颖儿 郭萱 邬立朋 沈保平 梁艺馨 杨淇 何亚男 李佳璇 王一鸣
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