描述了已故获得奥斯卡提名的艾略特·史密斯在荷兰、纽约、洛杉矶等不同城市进行歌曲创作的生活。通过镜头，展现了史密斯自己的见解和他密友的观点。
罗伯特·德尼罗 哈威·凯特尔 大卫·普罗瓦尔 艾米·罗宾森 理查德·罗农斯 西萨尔·达诺瓦 维克多·阿尔果 乔治·梅莫利 Lenny Scaletta 珍妮·贝尔 Murray Moston 大卫·卡拉丁 罗伯特·卡拉丁 Lois Walden Harry Northup B. Mitchel Reed 文森特·普莱斯 凯瑟琳·斯科塞斯 马丁·斯科塞斯
萨兰萨通·塔纳瓦查拉维 吉拉皮西特·加纳维奇 卡缇·塔纳瓦特·苏克弗恩仸 查伊姆·阿隆功·查瓦纳普雷查 帕洪·吉亚查陇
安德鲁·W·沃克 布莱特妮·布里斯托 Nthati Moshesh
贝特·米德勒
Terri Treas Michele Scarabelli
Kate Lister 理查德·萨墨斯-卡尔维特 特雷西·威尔金森
吉约姆·德帕迪约 雅各·诺勒 弗洛伦斯·卢瓦雷 本杰明·旺格米
维克多·利昂 莱尼·布里德维尔德 莫尼克·亨德里克斯
埃里克·罗伯茨 梅雷迪思·托马斯 凯特·沃森
梅洋 付梦妮
凯·弗朗西斯 里卡多·柯兹 华纳·欧兰德 莱尔·塔尔博特 露丝·唐纳利 Lucien Littlefield 雷吉纳德·欧文 Etienne Girardot 大卫·托伦斯 Rafaela Ottiano 哈利韦尔·霍布斯 波蒂尔·罗辛 赫尔曼·宾 秀兰·邓波儿
文森特·佩雷斯 亚纳·柯勒特 法布莱斯·鲁奇尼 丹尼尔·奥特伊 玛丽·吉兰
演员：罗伯特·德尼罗 哈威·凯特尔 大卫·普罗瓦尔 艾米·罗宾森 理查德·罗农斯 西萨尔·达诺瓦 维克多·阿尔果 乔治·梅莫利 Lenny Scaletta 珍妮·贝尔 Murray Moston 大卫·卡拉丁 罗伯特·卡拉丁 Lois Walden Harry Northup B. Mitchel Reed 文森特·普莱斯 凯瑟琳·斯科塞斯 马丁·斯科塞斯
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演员：萨兰萨通·塔纳瓦查拉维 吉拉皮西特·加纳维奇 卡缇·塔纳瓦特·苏克弗恩仸 查伊姆·阿隆功·查瓦纳普雷查 帕洪·吉亚查陇
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演员：安德鲁·W·沃克 布莱特妮·布里斯托 Nthati Moshesh
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